DIA consigue ampliar su capital hasta 1.028 millones euros
Se trata de un acuerdo que ha llevado a cabo DIA con sus acreedores y con su accionista LetterOne, donde se tenía previsto en un principio convertir 500 millones de deuda en fondos propios, pero, este acuerdo se ha ampliado a un total de 1.082 M€
La franquicia de supermercados DIA ha llegado a un acuerdo
con su accionista de referencia, LetterOne, con su brazo financiero, DEA
Finance y con sus acreedores para reforzar su estructura de capital a largo
plazo.
Se trata de un acuerdo donde se tenía previsto en un
principio convertir 500 millones de deuda en fondos propios, pero, ahora, este
acuerdo se ha ampliado y ha pasado a convertirse en un total de 1.082 millones
de euros.
“La ampliación del acuerdo alcanzado el pasado año surge
como respuesta al respaldo y al compromiso de todos con este proyecto. Los
planes de negocio que se han puesto en marcha y los resultados que estos están
dando son una muestra de la sólida confianza y de la fe que tanto acreedores,
como el principal accionista, tienen en el éxito de DIA. Además, es una
oportunidad para que todos los accionistas, minoritarios e institucionales,
formen parte de la historia de crecimiento de la compañía”, indica Stephan
DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA.
Este acuerdo permitirá al grupo DIA continuar desarrollando
su hoja de ruta de negocio, como aseguran desde esta compañía de supermercados.
DIA duplica su ampliación de capital
Este acuerdo que DIA ha llevado a cabo con LetterOne, DEA Finance y los
acreedores del grupo, ha ampliado así el capital del grupo hasta los 1.028
millones, de los cuales, 769 provienen de la conversión de deuda en fondos
propios por parte de su accionista de referencia LetterOne.
“La operación supone una nueva inyección de liquidez que
acelerará el proceso de transformación”, explican desde DIA que, desde julio
del año 2019, este grupo de supermercados ha recibido más de 1.600 M€.
Esta operación se prevé cerrar en el tercer trimestre de
este año 2021 e incluye:
- La extensión del vencimiento del préstamo de sus
acreedores de 902,4 millones, que se amplía del 31 de marzo de 2023 al 31 de
diciembre de 2025.
- La modificación de los términos y condiciones de los bonos
del 2023 por un importe de 30,8 millones de euros, no adquiridos por DEA
Finance, que también extienden su vencimiento desde abril de 2023 hasta junio
del año 2026.
“Gracias a esta inyección de capital, se reduce el
apalancamiento de nuestro grupo en un 60%, fortaleciendo su solvencia y
mejorando su liquidez”, aseguran desde DIA.
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